移动版

中航重机公告点评:转让风电资产,内部整合进行中

发布时间:2012-05-29    研究机构:湘财证券

估值评级。

我们认为,公司是中航工业集团旗下20板块中涉及创新能力的板块,属于集团直接领导的二级企业。在公司2011年重组失利后,公司将加快内部调整,以等待进一步重组机会,但时间上预期会拖的长些。在业绩方面,我们预期公司2012年、2013年、2014年的EPS分别为:0.23元、0.30元和0.38元,我们维持“增持”评级,给予12年47倍PE,目标价格10.81元。

风险提示。

公司重组再启时间未定,而风电行业由低谷走出预期需要1-2年时间,短期内对公司业绩贡献有限

申请时请注明股票名称